Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться на свободу и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Враги ищут новые пути — они проникают в души ничего не подозревающих жертв. Только Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.