Время, когда Китайская республика только зарождалась, было полным перемен. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет всё.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Их ждёт опасность, предательство и борьба за новый Китай.